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一袭金色短发的斯汀，听闻纳兹要参加大魔斗演武，顿时兴奋起来。
“这下子，事情越来越有趣了，对吧。”斯汀道。
一头黑发的罗格淡淡道：“我才没兴趣呢。”
与此同时，在一片荒芜的群山里，黑烟滚滚，大鸦尾巴的会长伊万，同样采取行动了。
“竟让我整整等了七年，臭马卡洛夫。”纸片小人掉落，伊万狰狞道：“将妖精涂黑并踩扁，审判他们的时候到了。”
“这一次的大魔斗演武，真叫人期待啊。”
因为沈桦说过星灵界时间流速的问题，所以露西几人并没有去星灵界，道谢之后，便一直训练至今。
旅途回归，纳兹几人碰见了越狱的杰拉尔，还有乌璐蒂亚和梅尔蒂，以及寻到女儿的乌璐。
在每年的大魔斗演武期间，都有一股奇妙的、邪恶的、一种接近杰尔夫的魔力。
为了探知那股魔力的出处，从而掌握杰尔夫下落的线索，杰拉尔希望纳兹等人到时候能帮忙一下。
而预支的报酬，是乌璐蒂亚用进化的时间的弧度，帮助纳兹等人提升实力：第二魔法源。
第二魔法源，是每个人都拥有的潜在能力，而乌璐蒂亚便是用时间的弧度，让第二魔法源成长，从而有办法使用它。
但是，这样必须要承受相当剧烈的疼痛，绕是纳兹，都痛不欲生，直到结束后，还瘫软在地，浑身没有半点力气。
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