一、以关中制汉中——把关中地区分为三个国家(号称三秦),封给三个秦国的降将:章邯为雍王,治理咸阳以西,建都于废丘(今陕西兴平县);司马欣为塞王,治理咸阳以东,建都于栎阳(今陕西临潼县);董翳为翟王,治理上郡(今陕西北部和内蒙古鄂尔多斯一带),建都于高奴(今陕西延安)。这样一来,在政治意义上是秦人治秦,除了显示项羽的不记前嫌的博大胸怀,更可以借此冲淡“先入关者为王”的约定。在军事方面,如果刘邦想要回关中的话,首先必须突破三秦的联合力量,这个计策,实在是高明。
二、以关东制关中——在河东(今山西)方面,派魏王豹为西魏王,建都于平阳(今山西临汾县);在河南方面(即今河南黄河南岸),派申阳为河南王,治理伊水、洛水流域,建都于洛阳;韩王成则保留过去抗秦时的游击区,为韩王建都于阳翟(今河南禹县);在河北方面(今河南黄河以北及河北南部),司马卬为殷王,治理河内(在今河南黄河以北),建都于朝歌(今河南淇县);张耳为常山王,治理赵地(今河北南部、山西东部,以及河南黄河以北的一部分),建都于襄国(今河北邢台西南);在江淮方面,派英布为九江王,建都于六安(今安徽六安县);共敖为临江王,建都于江陵(今湖北江陵);吴芮为衡山王,建都于邾(今湖北黄冈)。就这样,对关中形成一个包裹式的包围,这也就是说,就是刘邦能够突破三秦,得到了关中,但是有了这东、南、北三面紧密包围的第二道关卡,他想出关,势比登天。