当樵夫将姑娘的要求公布后，五个求婚者转回去了。
三年过去了。石造王子给赫夜姬送来石钵。但姑娘一看就知道是假造的，因为这石钵并不发光，就把石钵退了回去。
车持王子指示工匠制造了一根像赫夜姬所描述的那种宝石树枝给姑娘送来，并编造了一套他如何历尽艰险去采折树枝的谎话。听了他的动人故事，看着眼前这光辉夺目的树枝，赫夜姬几乎不得不相信这是真的。可正在这时，六个工匠来向车持王子要制造宝石树枝的工钱。底言一下揭穿，车持王子羞惭得急急忙忙地离去。
左丞相托一个商人去带来一件说是由火鼠皮做的珍贵袍子。当赫夜姬把它放在火上去烧时，皮袍顿时化为灰烬。左丞相的脸也一下子暗了下去。
至于大臣深雪和领主诸常，他们在去寻找赫夜姬所需要的东西时，遇到了危险后都半途而废了。深雪还恨恨地说：“赫夜姬是一个窃人心灵毁人身体的可恶女人!我以后再也不去找她了。”
