1144年，信仰伊斯兰教的突厥人摩苏尔总督攻陷埃德萨伯国，于是罗马教廷借机煽动组织第二次十字军东侵（1147—1149年），参加者主要是法国和德国的骑士，共约7万人。由于十字军与拜占庭帝国的关系紧张，安条克公国不愿意得罪自己的邻居突厥总督，十字军在围攻大马士革时惨遭败绩，结果狼狈地逃回了欧洲。
埃及苏丹萨拉·得·丁，即著名的萨拉丁·阿尤布（1171—1193年在位）统一叙利亚和两河流域后，1187年7月在巴勒斯坦的哈特丁附近彻底击败十字军主力，俘虏耶路撒冷国王、神殿骑士团和医院骑士团的首领，收复阿克、西顿、贝鲁特等沿海城市，切断了耶路撒冷与西欧的联系，并于10月收复了被十字军占领80多年的耶路撒冷。十字军自东侵以来第一次遭到重创，震动了整个西欧。
1189—1192年，德皇红胡子腓特烈一世、英王狮心王理查和法王奥古斯都·菲利普二世亲自领导了第三次十字军远征。此时，信仰基督教的拜占庭已经与信奉伊斯兰教的萨拉丁结成盟友。而红胡子怀有吞并拜占庭的野心，他支持拜占庭的近敌伊科尼亚苏丹，对拜占庭构成南北夹击之势。但是，红胡子于1190年6月在小亚过河时溺水而死，3万名德国十字军未到达巴勒斯坦就打道回府了。1191年初，当英、法十字军到达小亚时，因两国间矛盾重重，法王不仅先返回欧洲，还与德皇亨利六世结成了反英同盟。此时，英军已逼近耶路撒冷，但遇到穆斯林的顽强抵抗。1192年，双方签订停战协定：耶路撒冷仍归穆斯林，基督徒可以自由前往朝圣；十字军则保留从推罗（苏尔）到雅法之间的狭长地带。同时，耶路撒冷王国迁都阿克，因而成为没有耶路撒冷的耶路撒冷王国。
