定格 叠印字幕：
第一集终
第二集
夏威夷海滩
暮年的张学良坐在轮椅上，远远眺望大海掀起的狂涛。张学良的画外音：
“蒋先生是位深谙避寿之道的领袖，回到洛阳半推半就地接受文武百官的祝寿活动。我张某人无飞机可献，却以献抗日忠心大扫了寿星老蒋先生的雅兴。接着，相继传来逮捕力主抗日救亡的‘七君子’和傅作义将军指挥的‘百灵庙大捷’的消息，这又进一步地加剧了我和蒋先生的矛盾……”
随着画外音的结束，一个浪涛打来，遂吞食了画面，并渐渐化出昔日的洛阳。
叠印字幕：一九三六年初冬的洛阳
洛阳 蒋介石行营官邸
蒋介石得意地：“时下万事俱备，只欠东风了！”
宋美龄：“你如何借来剿灭陕北共匪的东风呢？”
蒋介石：“我决定把几十万中央军调到撞关以外，以实力作后盾，逼迫东北军和十七路军剿共。”
端纳：“我看并非上策！一旦张学良、杨虎城出于自身利益挺而走险，与陕北的共军结盟，岂不事与愿违了吗？”
蒋介石：“那我就走第二步棋：请张学良、杨虎城让贤！”
端纳：“委员长的意思是把东北军和十七路军从陕西调走？”
